东方盛虹(000301.CN)

东方盛虹定增满额发行,超预期完成

时间:20-07-14 17:25    来源:金融界

金融界网站讯  7月13日晚,东方盛虹(000301)(000301.SZ)发布《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。本次非公开发行股票进展顺利,发行数量达8.06亿股,满额发行,发行价格4.48元/股,募集资金总额36.1亿元。

据了解,东方盛虹于4月21日获得中国证监会出具的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》。6月18日完成报价,从拿到批文到完成报价历时不超过2个月。本次发行底价4.28元/股,实际发行价格4.48元/股,高出底价0.20元/股。

2019年,东方盛虹大力推进产业链纵向整合,通过收购盛虹炼化、虹港石化100%股权以形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链架构。公司进入炼油、石化、化纤之间协同发展的新阶段和新格局。

目前,本次募集资金已划转至东方盛虹账户,后续将作为资本金全部用于盛虹炼化一体化项目建设。据了解,盛虹炼化一体化项目是集炼油、芳烃、烯烃及下游衍生化工品为一体的炼化项目,是东方盛虹响应国家发展高端石化产品,推进炼油和化工一体化发展战略的具体举措。该项目完全建成后,盛虹炼化产出品对二甲苯(PX)将直供虹港石化生产精对苯二甲酸(PTA),虹港石化产出品PTA和盛虹炼化产出品乙二醇(MEG)将进一步提供给国望高科生产差别化化学纤维(POY、FDY、DTY等),形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。

据悉,盛虹炼化一体化项目单线规模是目前我国最大的单线产能,是全球炼厂平均规模的2倍多,是我国炼厂平均规模的近5倍,而装置规模直接影响能耗水平,进而影响生产成本。据测算,盛虹炼化一体化项目装置比国内大量单线200万吨的装置能耗节约50千克标准油/吨左右,成本竞争力强。同时该项目将重点聚焦于高附加值的芳烃产品和烯烃产品,将成品油产量降至约31%,化工品占比达到69%,高于同行业三大民营炼化项目平均水平。该项目计划建设周期为36个月,投产后公司将拥有1600万吨/年炼油能力、280万吨/年PX产能、110万吨/年乙烯产能。

根据《盛虹炼化一体化项目可行性研究报告》显示,该项目达产后可实现不含税年均销售收入约925亿元、年均净利润约94亿元。光大证券分析师裘孝锋认为,作为东方盛虹实现全产业链覆盖的重要一环,盛虹炼化项目一体化项目将推动东方盛虹形成上下游协同发展的高端产业集群,有利增强公司的核心竞争力、整体盈利能力和抗风险能力。

东方盛虹(000301.SZ)本次非公开发行股票获得市场热捧,加上东方盛虹实控人下属企业盛虹苏州,最终确认15名配售对象。入围的投资者既包括国泰基金、华夏基金等大型公募基金,还包括部分证券公司、保险资管和实体企业,部分投资人由于报价原因遗憾未能入围,市场对东方盛虹未来发展纷纷表示看好。